Assistant Back-Office - Gestion de Patrimoine H/F - 17

Rhapsody Recrutement accompagne un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, implanté à La Rochelle. Structure à taille humaine, l'activité est en développement et s'appuie sur une relation de proximité, la recommandation et une forte exigence de conformité.Rattaché(e) au dirigeant, vous prenez en charge le back-office réglementaire des dossiers clients. Votre rôle est central : sécuriser la conformité documentaire, suivre la chronologie des étapes, alimenter le logiciel métier, préparer les éléments nécessaires aux rendez-vous, puis assurer le suivi et l'archivage. Vous travaillez en binôme avec le conseiller, avant et après les rendez-vous. Le poste est orienté dossier et process (peu ou pas de relation client directe).
Missions principales
- Constituer, contrôler et mettre à jour les dossiers réglementaires (entrée en relation, pièces, lettres de mission, profil investisseur/risque).
- Suivre la complétude documentaire, relancer les pièces manquantes et sécuriser la chronologie des étapes.
- Renseigner et fiabiliser les données dans le logiciel métier et les tableaux de suivi.
- Préparer les dossiers en amont des rendez-vous (éléments de situation, objectifs, adéquation).
- Assurer le suivi annuel, l'actualisation, l'archivage et la traçabilité des dossiers.
- Produire et mettre en forme des éléments chiffrés/administratifs (selon profil) et appuyer les périodes de campagne (notamment fiscale).