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Conseiller Patrimonial Mia H/F - 17

Description du poste

  • Capfinances

  • La Rochelle - 17

  • Indépendant

  • Publié le 15 Janvier 2026

Vivez l'expérience Capfinances !

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Développer votre réseau de prescripteurs

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Compétences requises

  • Rigueur et méthode
  • Gestion du patrimoine
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Chiffres clés de l'emploi à La Rochelle

  • Taux de chomage : 13%
  • Population : 77205
  • Médiane niveau de vie : 21010€/an
  • Demandeurs d'emploi : 8790
  • Actifs : 32760
  • Nombres d'entreprises : 7823

Sources :


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